Наши услуги

Наша команда обладает успешным опытом закрытия знаковых сделок M&A на российском рынке за последние несколько лет. Мы также организуем сделки по реструктуризациям на рынках акционерного и долгового капитала.

Ключевые возможности

Слияния и поглощения

Наши возможности охватывают сделки слияния и поглощения и сделки с частным капиталом: консультирование на стороне продавца и покупателя (Sell-side / Buy-side), включая выкуп компании в интересах менеджмента (Management buyout), создание совместных предприятий, выделение подразделений в отдельные компании для последующей продажи (spin-offs), а также выкупа компаний с привлечением заемного финансирования (leveraged buyout).

Рынки долгового капитала

Наша команда по рынкам долгового капитала предоставляет комплексные, независимые финансовые решения по различным аспектам операций с государственным и частным долгом: реструктуризация облигационных выпусков, получение одобрений держателей облигаций, выкуп облигаций и других долговых инструментов, в том числе, в зарубежных юрисдикциях.

Рынки акционерного капитала

На рынках акционерного капитала мы оказываем консультационную поддержку в процессах первичного и вторичного размещения акций, включая привлечение букраннеров и других консультантов, разработку маркетинговых стратегий и общую координацию процесса размещения.

Привлечение финансирования

Мы предоставляем консультационные услуги по привлечению финансирования на индивидуальных условиях и сопровождаем все этапы этого процесса, помогая определить параметры и структуру сделки, а также круг потенциальных инвесторов.

ПУБЛИЧНЫЕ СДЕЛКИ

С 2013 года мы организовали десятки знаковых сделок и заслужили репутацию ведущего консультанта на рынке. Ниже вы можете ознакомиться с публично объявленными сделками, в которых Aspring Capital выступил в качестве эксклюзивного инвестиционного консультанта.

Если вы хотите узнать больше о нашем опыте, пожалуйста, напишите нам.

Продажа ВымпелКома в пользу команды менеджмента за 130 млрд руб.

October
2023

Реструктуризация выпуска еврооблигаций VK объемом $400 млн

December
2022

Consent solicitation по выпускам еврооблигаций Аэропорта Домодедово объемом $753 млн

October
2022

Продажа ведущего федерального непродуктового ритейлера в пользу в пользу одного из лидеров российского продуктового ритейла

October
2022