Состоялось закрытие крупнейшей сделки 2023 года на российском рынке по продаже ВымпелКома за 130 миллиардов рублей, в которой Aspring Capital выступил консультантом продавца

9 Октября 2023, Москва – Aspring Capital выступил финансовым консультантом холдинга VEON Ltd. в сделке по продаже ПАО «ВымпелКом» (бренд “билайн”) за 130 миллиардов рублей. Завершенная сделка стала крупнейшей по размеру среди других сделок по выходу иностранных компаний с российского рынка, и является исключительным примером продажи западного бизнеса за значительную сумму в текущих рыночных условиях.

О достигнутом соглашении по продаже билайна в пользу команды менеджмента стороны объявили в ноябре прошлого года.

Сделка по покупке ВымпелКома исходит из оценки компании около 370 миллиардов рублей. Основная часть суммы была погашена в счет списания долга VEON на российскую компанию. На оставшиеся 130 миллиардов рублей ВымпелКом осуществил выкуп свыше 96% всех еврооблигаций VEON Ltd. в России. Это первая и единственная крупная сделка, структурированная через выкуп еврооблигаций на российском инвестиционно-банковском рынке.

Стороны также выполнили все необходимые условия для закрытия, включая получение регуляторных одобрений, лицензий от соответствующих государственных органов и согласие со стороны кредиторов VEON. Условия сделки не предполагают возможности обратного выкупа. Таким образом, VEON успешно завершил выход с российского рынка, а ВымпелКом становится полностью российской компанией.

VEON Ltd. является глобальным поставщиком услуг связи, акции компании котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam. ПАО «ВымпелКом» (бренд "билайн") – российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи и интернет-услуги для более 240 млн абонентов.

Ссылка на официальный пресс-релиз
Узнайте больше о сделке в публикациях Reuters и РБК